La lista de Notas de Crédito C/P muestra todos los documentos de nota de crédito de cuentas por pagar. Una Nota de Crédito C/P es un crédito del proveedor que reduce el monto que adeudas — normalmente emitida cuando se devuelve mercancía al proveedor, cuando un proveedor ajusta un monto previamente facturado, o para corregir errores de facturación. Las notas de crédito pueden vincularse directamente a una Factura C/P o ser originadas desde una Devolución a Proveedor / Devolución de Mercancía en comercio.
Navega a Finanzas → Cuentas por Pagar → Notas de Crédito C/P en la barra lateral, o ve a /finance/ap/credit-memos.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de nota asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado |
| Proveedor | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Factura Origen | Sí | No | Factura C/P vinculada, si la hay |
| Total | Sí | Sí | Monto total del crédito |
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Nota en preparación; no contabilizada |
| Contabilizada | Nota contabilizada y aplicada (o disponible para aplicar) contra Facturas C/P |
| Cancelada | Nota cancelada |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número o nombre del proveedor |
| Estado | Select | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Orden predeterminado: Fecha de creación descendente. Patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Factura | Abre un selector de facturas para elegir una Factura C/P contabilizada y pre-llenar la nota con sus líneas | canCreateAPCreditMemo |
| Nueva desde Devolución a Proveedor | Crea una nota desde una Devolución a Proveedor confirmada | canCreateAPCreditMemo |
| Nueva desde Devolución de Mercancía | Crea una nota desde una Devolución de Mercancía confirmada | canCreateAPCreditMemo |
| Nueva Nota de Crédito | Abre Crear Nota de Crédito C/P | canCreateAPCreditMemo |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre Detalle de Nota de Crédito C/P | Cualquiera |
| Editar | Abre Editar Nota de Crédito C/P para una nota en Borrador | canEditAPCreditMemo |
| Contabilizar | Transición Borrador → Contabilizada | canEditAPCreditMemo |
| Cancelar | Cancela la nota | canEditAPCreditMemo |
| Duplicar | Crea una nueva copia en Borrador | canCreateAPCreditMemo |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | canDeleteAPCreditMemo |
- Encabezado — Número de Documento, Fecha, Referencia, Observaciones.
- Partes — Proveedor, Contacto, Direcciones de Facturación y Envío.
- Comercial — Moneda, Lista de Precios.
- Líneas — Artículo, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Categoría de Impuesto, Monto de Impuesto, Total de Línea.
- Totales — Subtotal, Impuesto, Gran Total.
- Documento Origen — Cuando se crea desde una Devolución a Proveedor o Devolución de Mercancía, se muestran tipo / número / vínculo del documento origen.
- Factura Vinculada — Cuando se vincula a una Factura C/P específica, se muestran número de factura, vínculo y Monto Aplicado a Factura.
- Las notas de crédito con stock deben originarse desde una Devolución a Proveedor o una Devolución de Mercancía antes de contabilizarse.
- Una Nota de Crédito C/P puede reducir el saldo de una Factura C/P vinculada o quedar como crédito abierto disponible para aplicar contra facturas futuras vía aplicaciones de pago a proveedor.
- Las Notas de Crédito C/P creadas desde una Devolución a Proveedor o Devolución de Mercancía muestran una insignia del documento origen en la página de detalle con un vínculo de regreso al documento de comercio.
- Solo las notas en Borrador pueden eliminarse. Las contabilizadas deben cancelarse.
- Una aplicación de pago a proveedor puede aplicar fondos de pago contra una Nota de Crédito C/P abierta (tipo objetivo
AP_CREDIT_MEMO) — esto resuelve el crédito contra un saldo por pagar.
- Abre la página desde la barra lateral en Finanzas → Cuentas por Pagar.
- Haz clic en Nueva desde Factura para emitir un crédito contra una Factura C/P contabilizada específica, o Nueva desde Devolución a Proveedor para originar desde un retorno de comercio.
- Contabiliza la nota para que esté disponible para aplicación.